Системні та додаткові поля — використання для розширення можливостей карток контактів

Важливо знати, з ким ви маєте справу. Воррен Баффет

Системні та додаткові поля в картках контактів стимулюють створення успішних ділових відносин, які ґрунтуються на чіткому розумінні ваших контактів. З OneBox ви можете легко створювати й управляти контактами, налаштовуючи картки з урахуванням потреб вашого бізнесу. За цим посиланням можете переглянути головні принципи ведення бази контактів.

Системні поля та можливості їхнього використання

OneBox пропонує набір системних полів для опису основної інформації про контакт:

  • Прізвище
  • Ім’я
  • По батькові
  • Телефон
  • Email
  • Посада
  • Компанія
  • Тип контакту
  • Група

Розширення можливостей за допомогою додаткових полів

Стандартні поля не завжди дають повну картину. OneBox дозволяє створювати додаткові поля, щоб гнучко описувати особливості ваших контактів:

  • Різноманітні формати: число, текст, дата, список, який випадає, мультисписок та інші.
  • Сегментація даних: групуйте контакти за спільними характеристиками.
  • Автоматизація завдань: використовуйте поля для налаштування автоматичних дій.
Приклад:
  • Характер: 
    • Життєрадісний і проактивний, 
    • вправний, але непередбачуваний, 
    • вдумливий і уважний.
  • Напрямок бізнесу: 
    • Виробництво, 
    • Торгівля, 
    • Сфера послуг.
  • “Чим можу допомогти”: 
    • пропозиції співпраці, 
    • знання та навички.

Покрокова інструкція, використовуємо системні та додаткові поля

  1. Продумайте необхідні поля:
    • Які характеристики важливі для вашого бізнесу?
    • Які дані допоможуть вам краще сегментувати контакти?
    • Які поля допоможуть у налагодженні автоматизації?
  1. Створіть додаткові поля:
    • Перейдіть до розділу Адміністрування > Контактні поля.
    • Виберіть тип поля та налаштуйте його параметри.
  1. Відредагуйте стандартні картки:
    • Додайте або видаліть поля, щоб зробити картку максимально інформативною.
  1. Створіть тестові контакти:
    • Перевірте, як виглядають картки з новими полями.
    • Внесіть необхідні корективи.
Як працює інтеграція Google Карт

1. Встановлення адреси процесу:

  • В системі OneBox CRM передбачена можливість вказувати адресу для кожного процесу.
  • Це може бути як фактична адреса, так і будь-яке інше місце, пов’язане з процесом.

2. Відображення процесів на карті:

  • Завдяки інтеграції з Google Maps, адреси процесів можна візуалізувати на карті.
  • Для цього система використовує API ключ для геокодера Google та Ключ браузера для Google Maps.

3. Переваги візуалізації:

  • Повноцінна карта з відмітками дає чітке уявлення про географічне розташування процесів.
  • Це може бути корисним для:
    • Аналізу розподілу процесів по регіонах.
    • Оптимізації маршрутів для виїзних співробітників.
    • Пошуку найближчих до клієнта ресурсів.

4. Підключення інтеграції:

  • Для активації відображення процесів на карті Google,
    • Перейдіть до розділу “Адміністрування” > “Налаштування” > “Інтеграції”.
    • Введіть API ключ для геокодера Google та Ключ браузера для Google Maps.
    • Збережіть налаштування.

5. Додаткові можливості:

  • Ви можете налаштувати різні параметри відображення карток,
    • Наприклад, тип картки, масштаб, колір маркерів.
    • Додати до карток додаткову інформацію про процеси.

Інтеграція Google Maps – це зручний інструмент для візуалізації даних про ваші процеси.

Візуалізація даних на карті може допомогти вам краще зрозуміти географічний розподіл вашої роботи, оптимізувати маршрути та приймати більш обґрунтовані рішення.

Додаткові поля, пов’язані з довідниками: Покращення вашої CRM

Переваги:

  • Гнучкість: Створюйте довідники, що відповідають специфіці вашого бізнесу.
  • Уніфікація: Забезпечте єдність даних та кращу комунікацію в команді.
  • Економія часу: Зменшуйте рутинні завдання та зосередьтеся на важливому.
  • Аналітика: Отримуйте цінні insights про вашу базу контактів.
  • Персоналізація: Налаштуйте картки контактів під ваші потреби.

Приклади:

  • Галузь бізнесу: Легко сегментуйте контакти за сферою діяльності.
  • CRM система: Відстежуйте, які інструменти використовують ваші клієнти.
  • Причина відмови: Зрозумійте, чому клієнти відмовляються від співпраці.

Доступ до довідників:

  • Надайте доступ до поповнення довідників лише уповноваженим співробітникам.
  • Контролюйте якість та актуальність даних.

Результат:

  • Підвищення ефективності роботи: Зручний доступ до потрібної інформації.
  • Краще розуміння клієнтів: Сегментація та аналіз даних.
  • Персоналізований підхід: Покращення якості обслуговування.

Додаткові можливості:

  • Створюйте багаторівневі довідники.
  • Додавайте описи та коментарі до елементів довідників.
  • Використовуйте довідники для автоматизації завдань.

Замовляйте консультацію, якщо вам потрібна наша допомога, щоб дізнатися більше про те, як налаштувати додаткові поля, пов’язані з довідниками, у вашій CRM.

Кошик
Прокрутка до верху