ДЕНЬ ШОСТИЙ. ПОДИВІТЬСЯ. Почніть вести проєкт користувача CRM
ДЕНЬ ШОСТИЙ. ПОДИВІТЬСЯ. Почніть щоденник есенціаліста. Щодня записуйте всього одне речення з відповіддю на питання: “Що найважливіше з того, що сьогодні сталось?”
Грег Маккеон, Есенціалізм
Я перефразую цю пораду наступним чином:
ДЕНЬ ШОСТИЙ. ПОДИВІТЬСЯ. Почніть вести проєкт користувача CRM. Щодня ставте всього одну задачу з відповіддю на питання: “Що найважливіше впроваджено з того, що ви налаштували сьогодні у системі”.
Впровадження бізнес-процесів: Покрокова інструкція для новачків
Почніть вести проєкт користувача CRM, оскільки ваша мета: Навчитися створювати та налаштовувати бізнес-процеси в CRM-системі, щоб автоматизувати рутинні завдання та покращити результати роботи. Приходьте на індивідуальне навчання, де ми з вами розберемо ваші бізнес-процеси й створимо план вашого розвитку, а також разом налаштуємо та впровадимо бізнес-процес, який знаходиться у вас в найвищому пріоритеті НА ВЧОРА :).
Кроки:
1. Щоденник користувача CRM у вигляді Проєкту у вашій системі:
- Щоранку ставте у проєкті одну підзадачу, яка пов’язана з використанням та впровадженням CRM, яку плануєте виконати наступного дня.
- Зосередьтеся на практичних результатах, які ви отримуєте, наприклад, “Створив бізнес-процес для узгодження договорів”.
2. Ознайомлення з принципами конструювання бізнес-процесів:
- Перегляньте уважно відео матеріали, які ми вам пропонуємо у цій статті, або знайдіть інші ресурси, які пояснюють принципи та техніки конструювання бізнес-процесів.
- Зверніть увагу на такі теми:
- Визначення етапів процесу
- Визначення відповідальних за кожен етап
- Налаштування переходів між етапами
- Автоматизація завдань
3. Створення блок-схеми вашого процесу:
- Виберіть один з ваших “найболючіших” процесів, який ви хочете автоматизувати, наприклад, узгодження договорів.
- Намалюйте на аркуші паперу блок-схему цього процесу, декодуючи кожен етап та дії.
- Визначте, хто буде відповідальним за кожен етап.
4. Перенесення блок-схеми в CRM-систему:
- Використовуйте інструменти CRM-системи для створення бізнес-процесу на основі вашої блок-схеми.
- Додайте етапи, відповідальних, дії та правила переходів.
- Продумайте, як система буде відстежувати зміни та забезпечувати отримання результату.
5. Тестування та доопрацювання:
- Запустіть тестування вашого бізнес-процесу.
- Виявіть та виправте помилки.
- Доопрацюйте процес, щоб він максимально відповідав вашим потребам.
6. Додаткові ресурси:
- Використовуйте навчальні матеріали, надані вашим викладачем.
- Звертайтеся за допомогою до вашого викладача або інших фахівців з CRM.
- Досліджуйте можливості вашої CRM-системи, щоб знайти додаткові інструменти для автоматизації.
Приклад з власної практики впровадження процесів
У вас є потреба узгоджувати договори
1. Вибір варіанту реалізації:
- Ви можете використовувати свій шаблон договору або підписувати чужі.
- Рішення буде залежати від того, чи можете ви змінювати шаблон договору.
2. Розробка блок-схеми:
- Ви можете розділити процес на 4 етапи, по одному на кожного відповідального.
- Або ви можете використовувати два етапи: “Внесені зміни” та “Погодив”.
3. Налаштування бізнес-процесу:
- Створіть нову групу процесів “ДОГОВОРИ”.
- Створіть бізнес-процес “Узгодження договорів”.
- Розробіть блок-схему та процедури.
- Налаштуйте інтерфейс та дії на етапах.
- Зробіть налаштування дій на етапах згідно з логікою, коли при перемиканні на етап змінюється відповідальний за задачу.
4. Тестування та доопрацювання:
- Перевірте роботу бізнес-процесу.
- Доопрацюйте його, якщо це потрібно
Додаткові поради:
- Спілкуйтеся з іншими користувачами CRM: Діліться своїм досвідом, ставте питання та отримуйте допомогу. Ось корисний ресурс для обміну думками й досвідом, приєднайтеся прямо зараз.
- Не бійтеся експериментувати: Спробуйте різні варіанти налаштування бізнес-процесів, щоб знайти те, що найкраще підходить для вас.
- Постійно вдосконалюйтеся: Вивчайте нові можливості CRM-системи та шукайте способи автоматизувати більше завдань.
Завжди пам’ятайте:
- Впровадження CRM-системи – це постійний процес.
- Не очікуйте, що все буде ідеально з самого початку, або що за вас хтось зробить краще.
- Будьте готові до змін та доопрацювань.
Успіхів вам у впровадженні CRM-системи!