CRM шаблони бізнес-процесів, або LEGO конструктор для бізнесу: Автоматизуйте та оптимізуйте вашу роботу

Збільшуйте продуктивність, зменшуйте хаос та досягайте кращих результатів за допомогою готових CRM шаблонів бізнес-процесів. А ще скорочуйте час на впровадження та отримаєте якісні рішення за менші гроші.

Ми використовуємо ідею технологічно виваженого LEGO конструктора. Завдяки модульному підходу до логіки впровадження ви можете налаштувати будь-який за складністю внутрішній бізнес-процес навіть самотужки.

Починали взагалі з одного єдиного універсального бізнес-процесу, який у нас називався Проста задача, який тепер ви можете знати й використовувати під назвою Поточна задача.

Що таке CRM шаблони бізнес-процесів?

Це набори попередньо налаштованих програмних модулів, які автоматизують та оптимізують ключові бізнес-процеси вашої компанії. Замість того, щоб витрачати час на створення та налаштування процесів з нуля, ви можете просто встановити шаблон і одразу ж почати роботу.

Переваги з використання CRM шаблонів бізнес-процесів

Економія часу: Автоматизуйте рутинні завдання та звільніть час для більш важливих справ.
Підвищення продуктивності: Злагоджена робота відділів та чіткий контроль над процесами.
Зменшення помилок: Усуньте людський фактор та мінімізуйте ризик помилок.
Покращення аналітики: Відстежуйте ключові показники ефективності та приймайте обґрунтовані рішення.
Швидке масштабування: Легко додавайте нових користувачів та розширюйте свою систему.

Доступні шаблони

Розв’язання поточної задачі: Оптимізуйте процес обробки та вирішення поточних завдань.
Новий лід: Створіть чіткий план роботи з новими потенційними клієнтами.
Прогрів ліда: Перетворіть потенційних клієнтів на реальних покупців.
Комерційна пропозиція: Створюйте та надсилайте професійні комерційні пропозиції.
Продаж: Автоматизуйте процес продажу та відстежуйте його результати.
Закупівля: Оптимізуйте процес закупівлі товарів та послуг.
Доставляння перевізниками: Створіть систему для роботи з різними перевізниками.
Прийняття співробітників на роботу: Автоматизуйте процес пошуку та найму нових співробітників.
Нарахування заробітної плати: Спростіть процес розрахунку та нарахування зарплати.
Повторювані задачі: Автоматизуйте будь-які повторювані задачі, щоб звільнити час для більш важливих справ.

Це лише деякі з доступних шаблонів. Ми постійно розширюємо нашу бібліотеку, щоб ви могли знайти рішення для будь-яких потреб вашого бізнесу.

Почніть роботу вже зараз!

01 UNI Новий лід | Звернення клієнта

Шаблон бізнес-процесу використовується для обробки заявок із різних джерел: сайтів, месенджерів, e-mail, телефонні дзвінки та інші. Пов’язаний з бізнес-процесами: прогрівання клієнта, підготовки та погодження комерційної пропозиції, підписання договору, продажу.

02 UNI Email та/або SMS розсилки | Прогрівання клієнта

Використовуємо цей шаблон бізнес-процесу, щоб підігрівати інтерес Клієнта до наших продуктів. За замовчуванням отримаєте пакет шаблонів листів, які можна використовувати для формування власного ланцюжка листів, який можете розгалужувати в залежності від того, які відповіді надіслав Клієнт. Кількість листів в таких ланцюжках можете змінювати.

03 UNI КП комерційна пропозиція

Цей бізнес-процес створили для того, щоб формувати та погоджувати комерційну пропозицію з Клієнтом, керівником, якщо виникають складнощі з наданням ціни та/або асортименту послуг чи товарів. У межах завдань, які виставляєте згідно з шаблоном бізнес-процесу, ви створюєте первинні документи — комерційні пропозиції, які можна оновлювати чи формувати історію узгодження у межах однієї задачі.

04 UNI Замовлення клієнта | Продаж

Використовується для оформлення продажу, проведення платежів, списання товарів зі складів, у межах завдань створюються первинні документи: рахунки-фактури, накладні. Дозволяє формувати зобов’язання між компанією постачальником та покупцем. Отримуємо маржинальність угод, як різницю собівартості товару складі, ціни продажу товарів, понесених витрат. Дозволяє відстежувати стан відправлення, коли вдаєтеся до послуг сторонніх служб доставлення: Нова пошта, Укрпошта, Justin, MeestExpress необхідні для інтеграції з цими сервісами. В нашому асортименті є галузевий шаблон бізнес-процесу — програма для логістики.

05 UNI Закупівля у постачальника | Оприбуткування

Використовується для формування заявок постачальникам, узгодження складу постачання, термінів, і навіть для відстеження постачання. У рамках завдань формуються документи: заявка на постачальника, накладна оприбуткування. У процесі товару припадає складу з формуванням собівартості товару складі.

06 UNI Переміщення між складами

Використовується для оформлення переміщень між фізичними складами, коли готуєте для відправлення заявок клієнтам. При необхідності можна використовувати роздруковані шаблони для переміщень, в цьому випадку потрібен приклад такого шаблону.

07 UNI Упакувати замовлення | Підготувати до відправлення

Використовується у зв’язці з процесом Замовлення клієнта Продаж, виставляється на співробітників складу, відповідальних за підготовку товарів до вирушення. У рамках процесу формуються документи: Пакувальний лист, який супроводжує товар та підтверджує повноту його пакування.