ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ БАЗИ КОНТАКТІВ: Посібник для підприємців

Не бійтеся будувати зв’язки. Найгірше, що може статися, — це те, що ви познайомитеся з новою людиною.

Harvey Mackay

Посібник “принципи ведення бази контактів” допоможе вам створити та організувати базу контактів у системі OneBox, спираючись на принципи, які описані в попередній главі

Давайте разом з вами закладемо підвалини вашого успішного бізнесу. По-перше, почніть вести свою базу даних контактів з любов’ю та увагою до деталей, і вона стане вашим найціннішим активом.

Принципи ведення бази контактів, чому це справді так важливо?

Успішне ведення бізнесу неможливе без організованої бази клієнтів. OneBox CRM система дає вам можливість створити та управляти контактами, щоб ви могли:

  • Ефективно продавати свої товари та послуги
  • Налагодити кращу комунікацію з клієнтами
  • Слідкувати за історією взаємодії
  • Сегментувати аудиторію для маркетингових кампаній
  • Підвищувати рівень обслуговування

Організація контактів: групи та підгрупи, принципи ведення бази контактів

OneBox дає вам можливість створювати групи та підгрупи для кращої організації вашої бази контактів. Наприклад, ви можете створити такі групи. Звісно, що це виключно приклад й у вас сегментація може бути зроблена за іншим принципом. Але в будь-якому бізнесі є групи верхнього рівня, такі як Співробітники, Ліди, Клієнти, Постачальники. А ось вже групи більш нижнього рівня можуть відрізнятися доволі суттєво, що залежить від ваших особливостей до ведення бізнесу.

КЛІЄНТИ:

  • Гуртові:
    • Платники за паливо
    • Споживачі палива
  • Роздрібні:
    • Фізичні особи
    • Юридичні особи

ПАРТНЕРИ:

  • Постачальники:
    • Виробники
    • Дистриб’ютори
  • Агенти:
    • Торгові представники
    • Фрилансери

Створення чіткої структури груп та підгруп допоможе вам

  • Легко знаходити потрібних людей
  • Сегментувати аудиторію для маркетингових кампаній
  • Налаштовувати різні інтерфейси та права доступу для різних груп

Важливі задачі для створення якісної бази контактів:

  1. Створіть групи контактів:

    • Визначте основні групи та підгрупи, які відповідають вашій структурі бізнесу.
    • Продумайте назви груп та підгруп, щоб вони були зрозумілими та логічними.
  2. Визначте основні та створіть додаткові поля карток:

    • Визначте мінімальний набір інформації, необхідний для кожної групи контактів.
    • Додайте додаткові поля для більш детальної інформації, наприклад, посада, дата народження, інтереси.
  3. Налаштуйте базовий інтерфейс контактних карток:

    • Виберіть поля, які будуть відображатися за замовчуванням для всіх груп.
    • Налаштуйте порядок та візуальне представлення полів.
  4. Налаштувати індивідуальний інтерфейс для групи:

    • Додайте або видаліть поля для specific groups.
    • Змініть порядок та візуальне представлення полів.
  5. Завантажити з файлу xls/xlsx контакти:

    • Підготуйте файл з контактами у форматі xls/xlsx.
    • Завантажте файл у систему OneBox.
    • Зіставте поля з файлу з полями в системі.
  6. Налаштувати базові фільтри за ознаками:

    • Створіть фільтри для швидкого пошуку потрібних контактів.
    • Використовуйте фільтри для сегментації аудиторії.
  7. Перевірити завантаження контактів:

    • Переконайтеся, що всі контакти завантажені correctly.
    • Перевірте правильність заповнення полів.

Додаткові можливості, закладені у принципИ ведення бази контактів

  • Зв’язки між контактами:

    • Створіть зв’язки між контактами, щоб відстежувати їхні взаємини.
    • Використовуйте зв’язки для автоматизації маркетингових кампаній.
  • Шаблони бізнес-процесів:

    • Завантажте готові шаблони або створіть власні.
    • Автоматизуйте рутинні завдання, пов’язані з роботою з контактами.

Налаштування інтерфейсу карток контактів

OneBox дає вам можливість налаштувати інтерфейс карток контактів для різних груп та підгруп. Це дозволить вам бачити лише ту інформацію, яка вам потрібна, і зробити роботу з контактами більш зручною.

Щоб налаштувати інтерфейс картки контакту:

  1. Перейдіть у додаток Контакти.
  2. Спочатку створіть, а потім виберіть групу або підгрупу, для якої ви хочете налаштувати унікальний інтерфейс.
  3. Натисніть кнопку Налаштування інтерфейсу.
  4. Сконфігуруйте блоки й поля по них, які ви хочете бачити в картці контакту.
  5. Змініть порядок та візуальне представлення блоків та полів.
  6. Збережіть налаштування.
  7. Створіть тестовий контакт й передивіться, як виглядає його картка, скорегуйте.

Ви можете налаштувати такі параметри:

  • Які поля будуть відображатися:
    • Ви можете додати або видалити поля з картки контакту.
    • Ви можете зробити деякі поля обов’язковими для заповнення.
  • Порядок полів:
    • Ви можете змінити порядок полів на картці контакту.
    • Ви можете згрупувати поля за тематикою.
  • Візуальне представлення полів:
    • Ви можете змінити розмір шрифту, колір та інші параметри полів.

Як вам допоможе налаштування індивідуального інтерфейсу для різних груп

  • Економити час:
    • Ви будете бачити лише ту інформацію, яка вам потрібна.
    • Вам не потрібно буде прокручувати довгі картки контактів.
  • Підвищити продуктивність:
    • Ви зможете швидше знаходити потрібну інформацію.
    • Ви зможете ефективніше працювати з контактами.

Приклади налаштування інтерфейсу:

  • Для групи “Гуртові клієнти”:
    • Ви можете додати поля “Платник за паливо” та “Споживач палива”.
    • Ви можете зробити поле “Дата останнього замовлення” обов’язковим для заповнення.
    • Ви можете згрупувати поля за тематикою, наприклад, “Контактна інформація”, “Інформація про компанію”, “Історія замовлень”.
  • Для групи “Фізичні особи”:
    • Ви можете додати поля “Дата народження” та “Інтереси”.
    • Ви можете зробити поле “Телефон” обов’язковим для заповнення.
    • Ви можете візуально виділити поле “Прізвище” та “Ім’я”.

Налаштуйте інтерфейс карток контактів, щоб зробити роботу з контактами більш зручною та ефективною.

Ведення організованої бази контактів є ключовим фактором успішного ведення бізнесу. OneBox CRM система дає вам все необхідне для створення та управління баз даних.

Тепер розберімо, які додатки вам потрібно мати на борту, щоб вдосконалити роботу й полегшити її. За замовченням, коли ви починаєте тестувати систему, більша частина з них вже буде встановлена у вашу систему. Тому в багатьох випадках достатньо буде ці додатки налаштувати відповідним чином. Якщо додаток відсутній, ви його можете самостійно встановити, бо це зовсім не складно.

Пропоную перелік корисних додатків, які стосуються роботи з контактами:

Кошик
Прокрутити вгору