Базовий інтерфейс картки контакту, або нащо вам створювати "0" інтерфейс

Ефективність — це не просто робити речі правильно. Це робити правильні речі.

Пітер Друкер

У вас на меті — створити гнучкий базовий інтерфейс картки контакту, який можна буде адаптувати для різних груп. І це можливо завдяки особливостям системи, якою ви почали користуватися, але про які ви можете навіть й не здогадуватися.

Передумови, щоб створити базовий інтерфейс картки контакту

  • Ви вже визначили перелік полів, які маєте використовувати в картці контакту.
  • За потребою ви створили додаткові поля для карток контактів.
  • Ви розумієте принципи роботи з блоками в інтерфейсі, бо спілкуєтеся з однодумцями ТУТ.

Інструкція:

  1. Перейдіть до налаштування інтерфейсу за замовчуванням:

    • URL вашого OneBox/admin/shop/usergroups/0/interface/#done
  2. Налаштування блоків для різних типів контактів:

    2.1. Фізичні особи:

    • Додайте універсальний блок 1.
    • Налаштуйте його для відображення для типів контактів:
      • Чоловіків.
      • Жінок.
      • Контактів з невизначеною статтю.

    2.2. Юридичні особи:

    • Додайте універсальний блок 3.
    • Налаштуйте його для відображення лише й виключно для типу контактів Компанія.
  3. Пам’ятайте:

    • Всі блоки можна переміщати один відносно одного.
    • Універсальні блоки можна наповнювати системними та додатковими полями.
    • Ви можете:
      • Змінювати інтерфейс картки контакту.
      • Залишити його без змін.
      • Використовувати стандартні та додаткові поля.
      • Експериментувати з компонуванням блоків.
  4. Автоматичне повернення до базового “0” інтерфейсу:

    • Видаліть всі блоки з інтерфейсу відповідної групи.
    • Збережіть зміни.

Переваги, що з’являються, коли у вас розроблений інтерфейс картки контакту

  • Гнучкість: легко адаптувати під будь-які потреби.
  • Економія часу: використовується як основа для всіх груп.
  • Ефективність: дозволяє відображати лише релевантні дані.

Подальші дії:

  • Доопрацюйте базовий інтерфейс, додаючи та налаштовуючи блоки.
  • Створіть унікальні інтерфейси для різних груп контактів.
  • Використовуйте можливості OneBox для максимально зручної організації роботи з контактами.

Підтримка:

  • Залишайте коментарі, якщо у вас виникли питання, або ще краще, замовляйте консультації по тих питаннях, відповідь на які вас цікавить найбільше за все.

Важливість:

Цей урок допоможе вам створити так званий “нульовий” або базовий інтерфейс картки контакту, який стане основою для ефективної роботи з контактами у вашій CRM-системі.

Цільова аудиторія:

  • Підприємці, які хочуть самостійно налаштувати систему.
  • Співробітники, відповідальні за налаштування CRM.

Результат:

Після проходження цього уроку ви зможете:

  • Створити базовий “0” інтерфейс для всіх груп контактів.
  • Додавати та налаштовувати блоки в інтерфейсі.
  • Адаптувати інтерфейс під специфічні потреби вашого бізнесу.
Цей базовий інтерфейс стане основою для подальшого налаштування карток контактів для різних груп. Ви можете легко додати або видалити блоки, змінити їх порядок, а ще й додати нові поля, щоб зробити інтерфейс максимально зручним для вашого бізнесу.
Кошик
Прокрутити вгору