Нещодавно я отримав можливість детально обговорити внутрішні процеси CRM для неприбуткової організації, що надає консультаційні послуги. Онлайн консультація стала відправною точкою для глибокого розуміння всіх нюансів їхніх процесів й можливості запропонувати їхню повну або часткову автоматизацію. Хочу поділитися з вами ключовими моментами, які, на мою думку, будуть особливо цінними для тих, хто також розглядає можливість використання подібної системи у своїй роботі.
Основні вимоги до CRM для неприбуткової організації:
Насамперед стало очевидно, наскільки важливо чітко визначити вимоги до системи. Для керівника організації ключовими були:
- Ведення бази контактів: можливості, особливості та поради з організації
- Зручна фіксація всіх звернень.
- Можливість планування активностей.
- Інструменти аналітики та звітності.
Огляд функціоналу (на прикладі iColor CRM):
У нашій пропозиції детально розглядалися можливості iColor CRM. Демонстрація інтерфейсу та функціоналу, зокрема розділів “Клієнти”, “Задачі” та “Проєкти”, виявилася дуже наочною.
- Історія взаємодії з клієнтами: Особливо цінним для них виявилася можливість відстежувати всю історію взаємодії з клієнтами в одному місці, що значно підвищує якість надаваних послуг у CRM для неприбуткової організації
- Планування та контроль завдань: Функціонал для планування та контролю виконання завдань з можливістю встановлення термінів та відповідальних осіб також видався надзвичайно корисним для оптимізації нашої роботи.
- Управління проєктами: Можливості створення та управління проєктами, відстеження прогресу та витрат відкривають нові перспективи для більш ефективного управління нашою діяльністю.
- Звіти та аналітика: Не можна недооцінити важливість генерування звітів та аналізу даних. Змога отримувати чітку картину їхньої роботи, аналізувати ефективність різних напрямків діяльності та приймати обґрунтовані рішення на основі даних є критично важливою для розвитку неприбуткової організації.
Важливі аспекти впровадження:
- Інтеграція з іншими інструментами: Також робили акцент на важливості інтеграції CRM з іншими інструментами, такими як електронна пошта та телефонія. Це дозволяє створити єдиний інформаційний простір та уникнути дублювання даних.
- Безпека даних: Питання безпеки даних та конфіденційності інформації є пріоритетним для будь-якої організації, що працює з клієнтами, і у відео цьому було приділено належну увагу.
- Поради щодо успішного впровадження: Виявляється, що особливо цінними для них стали поради щодо успішного впровадження CRM для неприбуткової організації, включаючи важливість навчання персоналу та забезпечення підтримки користувачів.
- Вартість та знижки: Обговорення вартості системи та можливостей отримання знижок для неприбуткових організацій також було дуже інформативним.
- Гнучкість та адаптація: Можливість кастомізації системи під потреби конкретної організації, питання міграції даних з інших систем, вибору оптимальної конфігурації, важливість регулярного оновлення та технічної підтримки, а також масштабування системи – усі ці аспекти були детально розглянуті у відео.
Висновок по CRM для неприбуткової організації:
Впровадження CRM-системи може стати потужним інструментом для оптимізації роботи неприбуткової організації, підвищення ефективності надання послуг та покращення взаємодії з клієнтами.
Якщо ви також розглядаєте можливість впровадження CRM у своїй неприбутковій організації, раджу вам ознайомитися з додатковими матеріалами на цю тему та звернути особливу увагу на згадані ключові моменти. Сподіваюся, мій досвід спілкування з керівником та ця інформація також стануть вам корисними!
Ось декілька зовнішніх посилань на статті про CRM для неприбуткових організацій, які вам також можуть стати корисними:
- CRM-програма для некомерційних організацій – Pipedrive, посилання на сторінку: https://www.pipedrive.com/uk/industries/nonprofit-crm
- Система для неприбуткових компаній та волонтерських центрів: https://1b.app/ua/solution/crm-for-volunteers-icolor/
- CRM №1 з відкритим кодом – CiviCRM, посилання на сторінку: https://civicrm.com/uk/homepage-uk/
- Найкращі CRM-системи для неприбуткових організацій | Рейтинг Shelfy, посилання на сторінку: https://shelfy.com.ua/categories/crm-systems/neprybutkovi-organizacziyi/
- Як вибрати CRM для неприбуткової організації, посилання на сторінку: https://www.ispro.ua/page/ispro-foundation-dlya-blagodijnih-ta-volonterskih-organizacij
- What is Nonprofit CRM? The Ultimate Guide, посилання на сторінку: https://www.salesforce.org/nonprofit/what-is-nonprofit-crm/
