Базовий інтерфейс картки контакту, або нащо вам створювати "0" інтерфейс
Ефективність — це не просто робити речі правильно. Це робити правильні речі.
Пітер Друкер
У вас на меті — створити гнучкий базовий інтерфейс картки контакту, який можна буде адаптувати для різних груп. І це можливо завдяки особливостям системи, якою ви почали користуватися, але про які ви можете навіть й не здогадуватися.
Передумови, щоб створити базовий інтерфейс картки контакту
- Ви вже визначили перелік полів, які маєте використовувати в картці контакту.
- За потребою ви створили додаткові поля для карток контактів.
- Ви розумієте принципи роботи з блоками в інтерфейсі, бо спілкуєтеся з однодумцями ТУТ.
Інструкція:
Перейдіть до налаштування інтерфейсу за замовчуванням:
- URL вашого OneBox/admin/shop/usergroups/0/interface/#done
Налаштування блоків для різних типів контактів:
2.1. Фізичні особи:
- Додайте універсальний блок 1.
- Налаштуйте його для відображення для типів контактів:
- Чоловіків.
- Жінок.
- Контактів з невизначеною статтю.
2.2. Юридичні особи:
- Додайте універсальний блок 3.
- Налаштуйте його для відображення лише й виключно для типу контактів Компанія.
Пам’ятайте:
- Всі блоки можна переміщати один відносно одного.
- Універсальні блоки можна наповнювати системними та додатковими полями.
- Ви можете:
- Змінювати інтерфейс картки контакту.
- Залишити його без змін.
- Використовувати стандартні та додаткові поля.
- Експериментувати з компонуванням блоків.
Автоматичне повернення до базового “0” інтерфейсу:
- Видаліть всі блоки з інтерфейсу відповідної групи.
- Збережіть зміни.
Переваги, що з’являються, коли у вас розроблений інтерфейс картки контакту
- Гнучкість: легко адаптувати під будь-які потреби.
- Економія часу: використовується як основа для всіх груп.
- Ефективність: дозволяє відображати лише релевантні дані.
Подальші дії:
- Доопрацюйте базовий інтерфейс, додаючи та налаштовуючи блоки.
- Створіть унікальні інтерфейси для різних груп контактів.
- Використовуйте можливості OneBox для максимально зручної організації роботи з контактами.
Підтримка:
Залишайте коментарі, якщо у вас виникли питання, або ще краще, замовляйте консультації по тих питаннях, відповідь на які вас цікавить найбільше за все.
Важливість:
Цей урок допоможе вам створити так званий “нульовий” або базовий інтерфейс картки контакту, який стане основою для ефективної роботи з контактами у вашій CRM-системі.
Цільова аудиторія:
- Підприємці, які хочуть самостійно налаштувати систему.
- Співробітники, відповідальні за налаштування CRM.
Результат:
Після проходження цього уроку ви зможете:
- Створити базовий “0” інтерфейс для всіх груп контактів.
- Додавати та налаштовувати блоки в інтерфейсі.
- Адаптувати інтерфейс під специфічні потреби вашого бізнесу.