Аудит налаштування CRM: Виправте помилки та покращіть результати

Аудит налаштування CRM - Виправте помилки, щоб покращити результати

Час від часу до мене звертаються люди, яким потрібний аудит тих налаштувань, які їм робили інші спеціалісти і які з певних обставин перестали влаштовувати користувачів.

Коли люди звертаються за аудитом налаштування CRM, якою вони вже користуються, це тішить самолюбство, але накладає додаткові зобов’язання.

З ЧОГО МОЖЕ ПОЧАТИСЯ АУДИТ НАЛАШТУВАННЯ CRM

Наприклад, у Клієнта є система і він нею користується, бо хтось йому її колись налаштував.
Клієнту щось не подобається, але він не розуміє, що саме в ній не так і головне, як можна змінити на краще те, чим він користується.

Тому Клієнт звертається за консультацією до консалтингової компанії й отримує приблизно ось такий висновок, але без рекомендацій, як це можна впровадити саме в його системі:

1. Поточний стан:

  • Клієнт має налаштовані бізнес-процеси, які не відповідають реальному стану речей.
  • В одному процесі об’єднані 4 окремі гілки не пов’язані між собою, картки налаштовані, але не всі поля наявні, а ті, які є заповнені не повністю.
  • Задачі у бізнес-процесі відображаються, але форма відображення не зручна.
  • Фільтр по задачах налаштований таким чином, що неможливо відстежувати окремі гілки.
  • Аналітика потребує додаткового налаштування показників.

2. Запропоновані дії:

  • Сформовано ТЗ (технічне завдання) для налаштування CRM.

3. Учасники, яких потрібно залучити до впровадження:

  • Внутрішній технічний спеціаліст клієнта, який курує процес впровадження.
  • Стороння компанія, яка раніше налаштовувала CRM.
  • Клієнт потребує рекомендації партнерів по OneBox для додаткового налаштування згідно з технічним завданням.

4. Завдання:

  • Пошук партнера для додаткового налаштування СРМ згідно ТЗ.

5. Додаткова інформація:

ЩО І ЯК ПРОПОНУЄМО РОБИТИ Й ДІЯТИ, КОЛИ ВАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА

Зрозуміло, що Вам потрібна допомога з:

  • Доопрацюванням процесів продажів:
    • Створення 4 окремих гілок, які відповідають реальному бізнес-процесу.
    • Розширення переліку полів у картках контактів.
    • Відображення завдань згідно з оновленими умовами.
  • Налаштуванням аналітики:
    • Додавання нових необхідних показників з формуванням звітності по них.

Ось що пропонуємо вам зробити, щоб ви змогли отримати максимальну користь від запроваджених змін:

1. Аудит та тестування:

  • Проведемо аудит наявної у вас CRM-системи, щоб детально розібратися в поточних налаштуваннях та процесах.
  • Оцінимо, як система використовується Вашими співробітниками.
  • Спільно з Вами визначимо, як має працювати система, щоб відповідати Вашим потребам.
  • На основі аудиту та обговорення, сформуємо детальний план доопрацювання та впровадження СРМ.

2. Доопрацювання CRM:

  • Здійснимо доопрацювання окремих гілок продажів, карток, завдань та аналітики.
  • Співпрацюватимемо з Вашим внутрішнім технічним спеціалістом та сторонньою компанією, щоб забезпечити чітку координацію та успішне впровадження.

3. Тестування та впровадження:

  • Проведемо тестування доопрацьованої системи, щоб гарантувати її працездатність та відповідність Вашим потребам.
  • Здійснимо поетапне впровадження СРМ, щоб мінімізувати вплив на Вашу роботу.
  • Надамо навчання та підтримку Вашим співробітникам з використання оновленої системи.

4. Подальша співпраця:

  • За Вашим бажанням, можемо запропонувати послуги з адміністрування та супроводу CRM-системи, щоб гарантувати її безперебійну роботу та відповідність Вашим мінливим потребам.

ЯКІ ВАШІ ВИГОЛИ, КОЛИ ПОЧИНАЄТЕ ПРАЦЮВАТИ З НАМИ

Детальну інформацію про аудит бізнес-процесів Ви можете знайти за посиланням:

https://icoloronebox.org.ua/product/nezalezhna-ekspertyza-biznes-protsesiv/

Переваги нашого підходу:

  • Глибоке розуміння Ваших потреб: Ми ретельно вивчаємо Ваш бізнес та процес роботи, щоб запропонувати оптимальне рішення.
  • Індивідуальний підхід: Ми не пропонуємо шаблонних рішень, а розробляємо план доопрацювання та впровадження СРМ з урахуванням Ваших специфічних потреб.
  • Професійний досвід: Ми маємо значний досвід роботи з CRM-системами та успішно впровадили їх у багатьох компаніях.
  • Поетапне впровадження: Ми мінімізуємо ризики та вплив на Вашу роботу, впроваджуючи СРМ поетапно.
  • Постійна підтримка: Ми пропонуємо послуги з адміністрування, супроводу та навчання, щоб Ви могли максимально використовувати можливості CRM-системи.

Ми готові розпочати роботу над Вашим проєктом у зручний для Вас час. 

Кошик
Прокрутити вгору