Впровадження CRM – ви прийняли важливе стратегічне рішення, коли вирішили почати використовувати у себе на підприємстві комплексну систему для управління бізнесом. Завдяки правильному вибору маєте можливість значно підвищити ефективність вашої компанії. Визначмо 9 головних кроків, які мають привести вас до успішного результату.
Крок 1: Визначіть цілі та ваші очікування від впровадження CRM
- Які проблеми ви хочете вирішити за допомогою системи? (наприклад, покращення обліку клієнтів, автоматизація процесів продажів, оптимізація виробництва)
- Які результати ви очікуєте досягти? (збільшення продажів, зниження витрат, підвищення ефективності роботи співробітників)
- Які показники ефективності ви будете відстежувати? (KPI)
Крок 2: Проведіть аналіз бізнес-процесів
- Складіть детальний опис наявних процесів.
- Визначте “болючі точки” та неефективні ділянки.
- Сформулюйте вимоги до системи, які допоможуть розв’язати ці проблеми.
Вам дуже допоможе для успішного впровадження CRM конфігуратор системи, який ми підготували для вас. Переходьте прямо зараз за ЦИМ посиланням.
Крок 3: Виберіть відповідну систему
- Порівняйте різні системи за функціоналом, вартістю, масштабованістю та інтеграційними можливостями.
- Оцініть відгуки користувачів та експертів.
- Зверніть увагу на можливість налаштування системи під потреби вашого бізнесу.
Крок 4: Сформуйте проєктну команду
- Визначте відповідальних за різні етапи проєкту.
- Залучіть ключових користувачів до впровадження CRM системи для тестування та надання зворотного зв’язку.
Крок 5: Розробіть детальний план впровадження
- Створіть графік робіт з чіткими термінами та відповідальними.
- Визначте ресурси, необхідні для впровадження (час, гроші, персонал).
- Розробіть план навчання користувачів.
Крок 6: Підготуйте дані
- Очистіть та структуруйте теперішні ваші дані, щоб перенести їх в нову систему заради впровадження CRM.
- Створіть шаблони та довідники для ефективного використання системи. Для цього можна використовувати додаток Конструктор довідників
Якщо ми реєструємо для вас систему, то ми вже встановили той додаток у вашу систему й створили деякі корисні довідники.
Крок 7: Проведіть пілотний проєкт з впровадження CRM
- Впровадьте систему на невеликій частині бізнесу для тестування та доопрацювання.
- Зберіть відгуки користувачів та внесіть необхідні зміни.
Крок 8: Повне впровадження системи
- Проведіть навчання всіх користувачів.
- Забезпечте технічну підтримку під час налаштування CRM.
- Поступово переводите всі процеси в нову систему.
Крок 9: Моніторинг та оптимізація
- Регулярно відстежуйте ефективність роботи системи за допомогою KPI.
- Вносіть необхідні зміни та доповнення в систему.
- Проводите навчання нових співробітників.
Важливо пам’ятати:
- Впровадження системи — це тривалий процес, який потребує залучення всіх співробітників компанії.
- Не бійтеся змін і будьте готові до адаптації.
- Регулярно оцінюйте ефективність з впровадження CRM та вносьте необхідні корективи.
Цей чек-лист допоможе вам створити ефективну стратегію впровадження CRM-ERP-BPM системи та досягти поставлених цілей.
Звертайтеся до нас за додатковими консультаціями, будь ласка, коли бажаєте отримати більш детальну інформацію про якийсь із кроків.
