Централізація інформації в CRM для бухгалтерської фірми
- CRM для бухгалтерської фірми збирає всю інформацію про клієнтів, контакти, листування, історію співпраці та документи в одному місці, роблячи її доступною для всіх співробітників у будь-який час.
- Завдяки цьому ви завжди будете в курсі потреб та побажань ваших клієнтів, а також зможете швидко та ефективно реагувати на їхні запити.
Запровадження CRM для бухгалтерів може стати ключем до стрімкого вашого розвитку та безперебійної роботи й ось чому
Ваш арсенал для Повернення до Ладу:
-
Контроль Дедлайнів (BPM): Система CRM для бухгалтерської фірми автоматично створює циклічні завдання на подачу звітів та сплату податків. Ви бачите загальну картину завантаженості відділу на дашборді.
-
Автоматичний Білінг (ERP): Система сама вираховує вартість послуг на основі кількості операцій клієнта або витраченого часу. Рахунок формується та надсилається автоматично.
-
Кабінет Клієнта (CRM): Прозорість як інструмент лояльності. Клієнт бачить статус своїх звітів та архів документів в одному місці, не турбуючи вас дзвінками.
-
Магістраль Комунікацій: Об’єднуємо пошту, месенджери та телефонію. Вся переписка щодо конкретної справи зберігається в картці клієнта.
Структура бізнес-процесу «Звітна Магістраль»
Конфігурація CRM для бухгалтерської фірми призначена для тих, хто готовий будувати Лад власноруч у Конструкторі бізнес-процесів й покладатися на наш досвід впровадження:
-
Точка входу: автоматичне створення завдання згідно з календарем звітності.
-
Збір первинки: Запит документів у клієнта через бот або пошту.
-
Виконання: робота бухгалтера, фіксація часу, перевірка ТЗ.
-
Подача: Завантаження квитанцій, зміна статусу на «Подано».
-
Закриття періоду: Автоматичне виставлення акта та рахунка за обслуговування.
Фінансові шлюзи та інтеграції (Stripe, PayPal, QuickBooks будь-які інші доступні): Ми намагаємося використовувати стандартні модулі системи. Однак, якщо для стабільної роботи фінансового контуру знадобиться унікальне технічне рішення або API-шлюз:
-
Залучаються розробники нашої команди.
-
Робота оплачується тільки за реальної потреби та виключно на підставі технічної оцінки розробником.
-
Мінімальний пакет для таких робіт становить 10 годин ($360) на умовах 100% передоплати за цей етап.
Пакети та план впровадження:
-
Етап 1: BETA-прототип ($167) За 5 робочих днів я розгортаю вашу модель у тестовому середовищі. Ви на реальних даних перевіряєте: як працює портал, як виставляються рахунки та як рухаються задачі. Це дозволить вам прийняти рішення на основі фактів.
-
Етап 2: Розгортання Ядра (MVP) — орієнтовно $2900 Повне налаштування системи: ролі доступу, автоматизація дедлайнів та налаштування безпеки. Термін — до 10 тижнів.
-
Ліцензії: $25–29/міс за робоче місце.
Результат: ви отримуєте прозору систему, де кожен документ має свою історію, а ризик пропущених дедлайнів мінімізовано. Важливо: Ваша система — це ваш цифровий суверенітет. Ми розгортаємо конфігурацію виключно на окремому чистому OneBox, щоб нічого не заважало вашій точності. Залучаємо професійних колег з різними скілами, щоб ви отримали максимальну користь від впровадження.
Наскільки спокійніше ви будете спати, знаючи, що система контролює кожну декларацію замість вашої пам’яті?
Для початку процесу впровадження мені потрібна назва вашої компанії.
Тримаймо зв’язок!
Якщо у вас багато користувачів, передивіться, будь ласка, тарифи з використання системи ТУТ.
Приєднуйтеся до нашого каналу в Телеграм.
Також доступні платні додатки у CRM для бухгалтерської фірми, які суттєво розширюють ваші можливості з використання системи.
- За Instagram direct — щомісяця оплата $30.
- За Facebook Messenger Pro — щомісяця оплата $25.
- За Facebook ліди — щомісяця оплата $20.
- За WhatsApp Бізнес — щомісяця оплата $25.
- За Конструктор Telegram ботів для бізнесу — щомісяця оплата $50.
- За Компонент Дія.Підпис — щомісяця оплата $45.
- За Компонент Дія.Шерінг — щомісяця оплата $45.
- За E-chat Pro (Telegram + Viber) — щомісяця оплата $15 плюс оплата за користування самим сервісом E-chat згідно з їхніми внутрішніми тарифами.
- За Компонент Signal — щомісяця оплата $15.