CRM для страхових компаній — переваги впровадження
- Ведіть Клієнта у CRM для страхових компаній по статусах продажів — з його першого звернення до укладання угоди.
- Підтримуйте оновлення угоди за термінами, автоматизуйте регулярні платежі.
- Відстежуйте постійних Клієнтів страхування, поновлюйте страхування для них, пропонуйте інші варіанти.
- Працюйте з продажами, ініціюйте й проводить маркетингові акції. Сповіщайте про нові умови й пропозиції автоматичною розсилкою клієнтів на e-mail або SMS.
- Керуйте через додаток Угоди завданнями для відповідальних. Клієнт подав заявку на вашому сайті або в месенджері, система автоматом перемикається в угоду, спеціалісти отримують завдання.
- Відмовляйтесь від Excel, Access тощо й переходьте до системи керування страховим процесом в одному місці.
- Створюйте загальний та індивідуальні чати, щоб розв’язувати оперативні питання, з важливих коментарів створюйте окремі задачі. Є задача — є рішення.
- Налаштуємо доступи для працівників, вони зможуть бачити й працювати виключно зі своїми угодами.
- Керівники відділів контролюють та бачать стан кожного контакту.
- Аналізуйте роботу страхових агентів на дашбоарді, де можна бачити графіки, таблиці, діаграми по будь-яких звітних періодах.
- Створюйте групи власників страхових продуктів та фільтруйте їх за будь-якими ознаками, це можуть бути закінчення терміну послуг, тип послуг, які вони надають тощо.
Результати впровадження CRM для страхових компаній
Завдяки програмі ви забезпечуєте єдиний корпоративний стиль ведення угод. Не важливо, нові працівники чи вже ті, які довго працюють з Клієнтами. Утримуйте прибуткових клієнтів, оскільки працівники можуть швидко реагувати на їх вимоги, скорочуйте час, який витрачаєте на рутинні, час від часу повторювані процеси.
Контролюйте витрати за допомогою CRM для страхових компаній, навіть коли ваш бізнес буде масштабуватися, своєчасна звітність допоможе побачити вузькі місця бізнес-процесів та відповідним чином відреагувати. Завдяки роботі у системі й одному робочому просторі ви збільшите продажі й при цьому скоротите непродуктивні витрати, підвищите власні доходи й зацікавленість колег в ефективності роботи компанії.
Доєднуйтесь до спільноти підприємців Наставник експертів OneBox, які використовують у своїй діяльності CRM з Майстерні процесів.
Можливо підключення й налаштування необхідних для автоматизації процесів додатків:
- смс сервісу;
- месенджерів для ведення чату, або створення внутрішнього чату у системі;
- ip-телефонії тощо.
Ціна указана за одне робоче місце за місяць. Коли ви оплачуєте програму, нею може користуватися одночасно будь-яка кількість співробітників, у яких оплачено ліцензію PROFI, або NOMINATIVE або ENTERPRISE.
Умови, на яких можна придбати програму для страхових компаній
Перед купівлею пропонуємо безплатно тестувати.
Які роботи виконуємо й що ви отримуєте:
- встановлюємо програму у ваш OneBox;
- створюємо додаткові поля й виводимо їх в інтерфейси;
- налаштовуємо зв’язки між блоками програми;
- встановлюємо сумісні додатки, що потрібні для коректної роботи програми;
- впроваджуємо за логікою, як є;
- надаємо відео матеріали, як користуватися програмою;
- коли обираєте хмарні тарифи з оплатою за місяць та за рік, отримуєте бонуси на рахунок, які можете використати на доробки програми під ваші особливості й потреби.
Якщо вам необхідно доробити програму для ведення проєктів з урахуванням саме ваших особливостей, обговорюємо додатково. Пройти експрес-аудит вашого підприємства можна ТУТ.
Можна передивитися, як створювати та вести командні та індивідуальні проєкти у програмі для ведення проєктів:
