Проєкт впровадження CRM ERP BPM

Щоб ви змогли отримати максимальну користь від автоматизації, дотримуємося моделі ведення проєктів з впровадження CRM ERP BPM. Точні цілі, зрозумілі ресурси та строки. Запрошуємо доєднатися до нашого каналу, щоб узнавати новини та фічі першими.

Мета впровадження CRM ERP BPM

• Ознайомитися з потребами замовника та його бізнес-процесами.
• Сформувати план першого етапу впровадження, який розрахований на 6-8 тижнів.
• Запланувати роботи по базових модулях системи:
  • МОДУЛЬ 01: Контакти
  • МОДУЛЬ 02: Структура та ролі на підприємстві, базові права доступів
  • МОДУЛЬ 03: Товари та послуги
  • МОДУЛЬ 04: Бізнес-процеси
  • МОДУЛЬ 05: Склади та облік
  • МОДУЛЬ 06: Інтеграції
  • МОДУЛЬ 07: Фінанси
  • МОДУЛЬ 08: Звіти
  • МОДУЛЬ 09: Навчання працювати, проєктувати та впроваджувати бізнес-процеси
• Обговорити та спланувати роботи по модулях впровадження.

Формування плану впровадження проєкта з фіксацією модулів та виставлянням пріоритетів

1 – 2 ТИЖДЕНЬ впровадження CRM ERP BPM

1. Знайомство та обговорення потреб (до 3 робочих днів):

• Презентації для кращого розуміння інструменту OneBox.
• Визначення ролі учасників у практикумі.
• Перелік сервісів, які вже використовуються для взаємодії з клієнтами.
• Знайомство учасників та обговорення очікувань від практики.
• Перелік процесів взаємодії з клієнтами.

2. Реєстрація системи, базове навчання з її використання (до 2 робочих днів):

• Реєстрація та активація безкоштовного OneBox.
• Анкетування для визначення цілей та потреб.
• Надання доступу до навчальної платформи.
• Оглядова презентація OneBox.
• Робота з базою контактів: 7 кроків налаштування.
• Робота з базою товарів та послуг: 11 кроків налаштування.
• Філософія побудови бізнес-процесів OneBox.

3. Оптимізація керування процесом впровадження (до 5 робочих днів):

• 7 етапів оптимізації керування процесами.
• 7 кроків для виявлення надлишкових дій.
• Проєктний підхід до впровадження процесів.
• Налаштування й запуск бізнес-процесу впровадження в OneBox замовника.
• 15 шаблонних бізнес-процесів, які можна адаптувати.
• Визначення пріоритетних задач з налаштування системи.

2 – 7 ТИЖДЕНЬ впровадження CRM ERP BPM

4. Налаштування та адаптація шаблонних процесів (до 25 робочих днів):

• Детальний розбір ключових шаблонних бізнес-процесів для бізнеса замовника:
  • UNI Новий лід Звернення клієнта
  • UNI Покроковий прогрів клієнта
  • UNI КП комерційна пропозиція
  • UNI Замовлення клієнта Продаж
  • …
• Адаптація шаблонних процесів до потреб замовника.
• Тестування налаштованих процесів.
• Впровадження процесів з навчанням їх практичного використання.

6 – 8 ТИЖДЕНЬ впровадження CRM ERP BPM

5. Підбивання підсумків та планування наступних кроків (до 5 робочих днів):

• Обмін результатами, яких досягнули під час першого етапу впровадження.
• Визначення необхідних звітів для прийняття управлінських рішень.
• Обговорення плану впровадження наступних модулів.
• Формування команд для проходження навчання з використання системи.

Важливо:

• Цей план є орієнтовним і може бути скоригований відповідно до потреб замовника.
• Додаткові матеріали, записи вебінарів та презентації доступні за посиланнями в описі модуля.
• Учасники практики можуть ставити запитання та отримувати консультації від експертів.

Очікувані результати:

• Замовник буде чітко розуміти можливості OneBox та його відповідність потребам бізнесу.
• Буде сформовано план першого етапу впровадження системи.
• Базові модулі OneBox будуть налаштовані та готові до використання.
• Замовник буде володіти знаннями та навичками для самостійного налаштування та адаптації бізнес-процесів в OneBox.

Цей опис впровадження проєктів є основою для розробки більш детального плану впровадження, який буде враховувати всі особливості проєкту.

Переходьте за посиланням й оберіть свій варіант впровадження, який підходить найкраще для вас та вашого бізнесу.