ДЕНЬ П’ЯТИЙ. СХОВАЙТЕСЯ, заплануйте особистий час, коли ви будете не на зв’язку і зможете подумати над тим, що критично важливо.

Грег Маккеон, Есенціалізм

Заплануйте особистий час, бо сьогодні ми дослідимо кроки, які потрібно зробити, щоб налаштувати та впровадити процесний підхід. Ще ви дізнаєтеся, як пройти ці кроки максимально ефективно. Цей урок буде корисним як для новачків, так і для досвідчених адміністраторів, які прагнуть освіжити свої знання з налаштувань системи.

Ось такий діалог відбувся між мною та потенційним Клієнтом, який шукає рішення для того, щоб керувати бізнес-процесами на своєму підприємстві — компанія Агролідер-2013, що займається продажем запчастин для сільськогосподарської техніки.

Сергій, [2024-02-15 10:34]
А есть какие-то модули, которые входят только в более дорогие версии?

Vyacheslav Leheza, [2024-02-15 10:35]
Так, це платні додатки і їх надто багато. Особисто вам на першому етапі потрібно найважливіший для себе процес обрати.

З нашої розмови, як я пам’ятаю, це обробка лідів і підключення Київстар.

Сергій [2024-02-15 10:37]
Найважливіший – отслеживание звонков нашего менеджера. Где посмотреть список платных? А через сколько времени включатся остальные? второй, третий?

Vyacheslav Leheza, [2024-02-15 10:42]
Подивитися можете на сайті OneBox, в розділі Компоненти. До речі, коли ви перейдете до наступних модулів, виключно від вас буде залежати, наскільки ви швидко розберетесь й запустите перший модуль, що для вас найважливіший. Ми ж розмовляємо про впровадження 😊 системи й воно відбувається поступово.

Якщо ви до цього не готові, то я вам не зможу допомогти ніяк. Ось, вам буде мега корисним переглянути цей матеріал, там декілька посилань на важливі презентації є.

Як варіант, можете хапатися за всі підряд й тоді найімовірніше просто закинете все, бо будете думати, що система надто складна і вам не зрозуміла. Але система просто багато можливостей має вже з самого початку і єдине що, потрібно потроху ці можливості для себе відкривати

Сергій Колцентр, [2024-02-15 10:49]
спасибо за совет

Домашнє завдання:

1. Усамітніться й складіть план налаштування системи з декількох етапів.
2. Для кожного етапу плану додайте бізнес-процес та приклад вашої дії, яка допоможе вам пройти його впровадження максимально швидко й ефективно.
3. Вкажіть конкретні приклади дій, аргументи та питання, які потрібно вирішити на кожному етапі. Це можуть бути взаємодії з командою, залучення сторонніх сервісів, підключення важливих для вас інтеграцій, наприклад: з Київстар, з сайтом на OpenCart, з сервісом розсилки СМС, з Insttgram direct тощо.

Ось такий орієнтовний план налаштування системи у вас може з’явитися:

1. Визначить ваші найважливіші потреби:

   • Які цілі ви хочете досягти за допомогою CRM, ERP та BPM систем?
   • Які процеси ви хочете автоматизувати?
   • Які дані вам потрібно збирати та відстежувати?

2. Оберіть відповідне вашим потребам програмне забезпечення, найкрутішою системою є OneBox, але можливо, що це моя упереджена думка, тоді протестуйте її безплатно:

   • Порівняйте різні CRM, ERP та BPM системи.
   • Врахуйте ваші потреби, бюджет та технічні можливості.
   • Ось тут прочитайте відгуки від наших Клієнтів та порівняйте ціни.

3. Круто, коли вам пропонують впровадження програмного забезпечення, бо саме так ви з великою ймовірністю отримаєте те, чого очікуєте й навіть більше:

   • Ми допомагаємо налаштувати систему відповідно до ваших потреб.
   • Якщо ви вже маєте дані, то допоможемо перенести дані з вашої старої системи.
   • Навчимо ваших співробітників користуватися новою системою.

4. Тестування та оптимізація:

   • Для початку, скористайтеся нашим умовно безплатним 30-денним періодом й ретельно протестуйте систему, щоб переконатися, що вона працює правильно та підходить вам за вашим стилем роботи й життя.
   • Під час тестування ми допоможемо вам виправити наявні помилки або недоліки, щоб підлаштувати систему під ваші особливості.
   • А ще ми навчимо вас, як самостійно вносити зміни для оптимізації роботи системи, це справді важливо, коли у вас обмежений бюджет впровадження й ви не маєте можливості оплачувати кожний рух спеціаліста з впровадження, тобто — інтегратора.

5. Підтримка та оновлення:

   • Забезпечуємо технічне обслуговування та оновлення базової системи.
   • Коли у вас з’являються нові співробітники, можемо допомогти їм освоїти нові функції та можливості системи.
   • Допомагаємо вам відстежувати новинки й ділимося найкращими практиками та інноваціями у сфері впровадження CRM, ERP та BPM систем.

Приклади ваших майбутніх дій, щоб максимально ефективно пройти всі етапи впровадження, які ви собі зафіксували сьогодні:

1. Визначення потреб:

• Проведіть мозковий штурм з вашими співробітниками, щоб визначити їхні потреби та побажання.
• Створіть карту процесів, щоб візуалізувати ваші поточні бізнес-процеси.
• Проаналізуйте ваші дані, щоб визначити, які з них вам потрібно збирати та відстежувати.

2. Вибір відповідного програмного забезпечення:

• Складіть список ваших вимог до програмного забезпечення.
• Завантажте безплатні пробні версії декількох систем.
• Зверніться за допомогою до консультанта з CRM, ERP та BPM систем.

3. Впровадження програмного забезпечення:

• Створіть план впровадження, який буде включати терміни, бюджет та відповідальних осіб.
• Запропонуйте навчання та підтримку своїм співробітникам.
• Поступово впроваджуйте систему, щоб мінімізувати перебої в роботі.

4. Тестування та оптимізація:

• Створіть тестові сценарії, щоб перевірити всі функції системи.
• Заохочуйте своїх співробітників надавати відгуки та пропозиції.
• Регулярно оновлюйте систему, щоб використовувати нові функції та можливості.

5. Підтримка та оновлення:

• Створіть базу знань для користувачів.
• Забезпечте доступ до технічної підтримки.
• Слідкуйте за оновленнями програмного забезпечення та впроваджуйте їх

Обов’язково пам’ятайте:

• Налаштування CRM, ERP та BPM систем – це складний процес, який потребує вашого часу та ваших зусиль.
• Важливо залучити до цього процесу всі зацікавлені сторони, інакше ви не малоймовірно, що досягнете бажаного результату.
• Ретельно плануйте та тестуйте всі нові напрацювання, які у вас з’являються.