ДЕНЬ ШІСТНАДЦЯТИЙ. ВИЛУЧІТЬ. Сьогодні, коли ви опинитеся перед обличчям перешкоди, не намагайтеся ще активніше протистояти їй. Подумайте: “Як я можу повністю прибрати цю перешкоду?”.

Грег Маккеон. Есенціалізм.

Автоматизувати нарахування бонусів, або як використовувати налаштовані бізнес-процеси та бонуси для покращення роботи та вилучити проблеми, які були виявлені під час впровадження. У нас є наявна перешкода і це — відсутність сталої бази вже нарахованих бонусів. Своєю чергою це породжує неможливість бачити бонуси в системі, а виключно й лише на сайті та й то тільки тоді, коли робимо замовлення, бо наявні бонуси розраховуються кожного разу на льоту.

Спробуємо разом з вами зосередитись на тому, як використовувати вже налаштовані бізнес-процеси та бонуси для покращення роботи. Ми також розглянемо складну задачу з нарахування бонусів та два варіанти її розв’язання.

Повторення, яке нема сенсу вилучати, бо воно допомагає 🙂

На попередніх заняттях ми говорили про важливість системного підходу до роботи та про те, як налаштовані бізнес-процеси можуть допомогти вам:

• Збільшити продуктивність: Автоматизуйте рутинні завдання, щоб ваші співробітники могли зосередитися на більш важливих справах.
• Зменшити помилки: Стандартизуйте процеси, щоб уникнути помилок, пов’язаних з людським фактором.
• Покращити комунікацію: Забезпечте чітку та прозору комунікацію між співробітниками.
• Підвищити задоволеність клієнтів: Забезпечте кращий сервіс та швидше реагування на запити клієнтів.

Бонуси:

Бонуси — це чудовий спосіб мотивувати ваших співробітників та стимулювати їх до кращої роботи. Ви можете використовувати бонуси, щоб:

• Відзначити досягнення: Нагороджуйте співробітників за високу продуктивність, якість роботи та досягнення поставлених цілей.
• Підвищити мотивацію: Заохочуйте співробітників до кращої роботи, пропонуючи їм бонуси за виконання певних завдань або досягнення певних результатів.
• Знизити плинність кадрів: Покажіть своїм співробітникам, що ви цінуєте їхню роботу, пропонуючи їм конкурентоспроможні бонуси.

Складне завдання, автоматизувати нарахування бонусів:

Одна зі складних задач, з якою ви можете зіткнутися, — це перенесення даних про бонуси з вашого сайту до CRM-системи. Вам потрібно, ви можете звернутися до нас за консультацією, щоб розв’язати власні задачі й закрити відповідні потреби:

• Отримати дані про бонуси: Зібрати дані про бонуси, які вже накопичилися на вашому сайті.
• Перенести дані: Записати дані про бонуси в картки клієнтів у CRM-системі.
• Оновлювати дані: Регулярно оновлювати дані про бонуси в CRM-системі, щоб вони відповідали даним на сайті.

Варіанти розв’язання:

Існує два основних варіанти розв’язання цієї задачі:

1. Автоматизація:

Ви можете автоматизувати процес перенесення даних про бонуси за допомогою спеціальних інструментів. Це дозволить вам:

• Зменшити навантаження на персонал: Вам не потрібно буде вручну переносити дані.
• Знизити ризик помилок: Автоматизація допоможе вам уникнути помилок, пов’язаних з людським фактором.
• Заощадити час: Автоматизація дозволить вам заощадити час, який ви можете витратити на більш важливі справи.

2. Ручне перенесення:

Ви можете вручну перенести дані про бонуси з вашого сайту до CRM-системи. Це може бути доцільно, якщо:

• Якщо у вас невелика кількість даних про бонуси, то їх можна перенести вручну без особливих зусиль.
• Ви не хочете використовувати інструменти автоматизації, то ви можете перенести дані вручну.

Рекомендація:

Я пропоную вам використовувати варіант автоматизації для перенесення даних про бонуси. Це дозволить вам заощадити час, зменшити ризик помилок та звільнити ваш персонал для більш важливих завдань. Саме так ви скористаєтеся принципом Вилучити, який винесено в епіграф до 16 дня занять.

Розв’язання задачі з нарахування бонусів

Ситуація:

У вас є сайт, де клієнти можуть робити замовлення. Ви хочете нараховувати їм бонуси за їхні покупки, які вони потім зможуть використовувати для оплати частини нових замовлень.

Складність:

Вам потрібно:

• Зберігати інформацію про бонуси: скільки бонусів має кожен клієнт й цю інформацію потрібно бачити відразу, вона має бути зафіксована й відображуватися у картках Клієнтів.
• Нараховувати бонуси: система має автоматично нараховувати бонуси за кожне замовлення, яке Клієнт оплатив.
• Відображати бонуси: Вам потрібно відображати інформацію про бонуси в CRM-системі та на сайті, при цьому дані мають стовідсотково збігатися.
• Оновлювати інформацію: Вам потрібно оновлювати інформацію про бонуси в CRM-системі та на сайті, коли клієнт використовує їх для оплати замовлення, або коли формує нове замовлення й бажає розрахуватися за нього з використанням наявних у нього бонусів.

Рішення, як автоматизувати нарахування бонусів:

Ви можете використовувати CRM-систему для розв’язання цієї задачі. CRM-система допоможе вам:

• Зберігати інформацію про бонуси: Ви можете створити поле в картці клієнта для зберігання інформації про його бонуси.
• Нараховувати бонуси: Ви можете створити бізнес-процес, який буде автоматично нараховувати бонуси за замовлення.
• Відображати бонуси: Ви можете додати поле з бонусами до форми картки клієнта та до сайту.
• Оновлювати інформацію: Ви можете створити тригер, який буде оновлювати інформацію про бонуси в CRM-системі та на сайті, коли клієнт використовує їх для оплати замовлення.

Інтеграція CRM-системи з сайтом:

Для того, щоб автоматично нараховувати бонуси за замовлення, вам потрібно інтегрувати CRM-систему з вашим сайтом. Це можна зробити за допомогою API.

API:

API – це інтерфейс програмування додатків, який дозволяє двом програмам обмінюватися даними. У нашому випадку API CRM-системи дозволить вам отримувати інформацію про замовлення з вашого сайту та записувати інформацію про бонуси.

Переваги інтеграції:

Інтеграція CRM-системи з вашим сайтом має ряд переваг:

• Автоматизація: Вам не потрібно буде вручну нараховувати бонуси.
• Економія часу: Ви заощадите час, який ви можете витратити на більш важливі справи.
• Зниження ризику помилок: Автоматизація допоможе вам уникнути помилок, пов’язаних з людським фактором.

Висновок:

Використання CRM-системи та інтеграція її з вашим сайтом — це ефективний спосіб автоматизувати процес нарахування бонусів, заощадити час та знизити ризик помилок.

Питання для обговорення:

• Як ви зараз нараховуєте бонуси клієнтам?
• Як ви плануєте інтегрувати CRM-систему з вашим сайтом?
• Які ще задачі ви хочете автоматизувати за допомогою CRM-системи?

Додаткові матеріали:

• Як інтегрувати CRM-систему з сайтом: [видалено недійсну URL-адресу]
• Як автоматизувати процес нарахування бонусів: [видалено недійсну URL-адресу]

Розробка інструментів для автоматизації

Вступ:

На цьому етапі нам потрібно розробити інструменти для автоматизації процесу перенесення даних про бонуси з сайту до CRM-системи. Для цього нам потрібно буде звернутися до розробників CRM-системи.

Формулювання завдання:

1. Мета:

• Автоматизувати процес перенесення даних про бонуси з сайту до CRM-системи.
• Зменшити навантаження на сервери сайту та CRM-системи.

2. Вихідні дані:

• Сайт на OpenCart, який веде облік бонусів клієнтів.
• CRM-система, яка має поле для зберігання інформації про бонуси.

3. Завдання:

• Розробити інструменти, які:
  
  • Отримають дані про бонуси з сайту.
  • Перенесуть дані про бонуси до CRM-системи.
  • Оновлять дані про бонуси в CRM-системі, коли вони змінюються на сайті.

4. Варіанти розв’язання:

• Варіант 1: Загальна автоматизація.
  
  • Інструменти періодично (раз на хвилину, годину або добу) перевіряють таблицю бонусів на сайті на наявність нових записів.
  • Нові записи переносяться до CRM-системи.
• Варіант 2: Автоматизація в рамках бізнес-процесів.
  
  • Інструменти переносять дані про бонуси до CRM-системи в момент:
    
    • Отримання замовлення.
    • Закриття замовлення (через 14 днів, коли нараховуються бонуси).

5. Технічні вимоги:

• Інструменти мають бути розроблені з урахуванням API CRM-системи.
• Інструменти мають бути максимально ефективними та мінімізувати навантаження на сервери.

6. Співпраця з розробниками:

• Для розробки інструментів нам потрібно буде надати розробникам CRM-системи:
  
  • Детальний опис завдання.
  • Технічні вимоги.
  • Доступ до API CRM-системи.

7. Тестування та впровадження:

• Після розробки інструментів їх потрібно буде протестувати та впровадити в експлуатацію.

8. Навчання користувачів:

• Користувачів CRM-системи потрібно буде навчити використовувати нові інструменти.

Висновок:

Розробка та впровадження інструментів для автоматизації процесу перенесення даних про бонуси з сайту до CRM-системи дозволить нам:

• Заощадити час.
• Знизити ризик помилок.
• Зменшити навантаження на персонал.

Питання для обговорення:

• Які ваші очікування від розробки цих інструментів?
• Які питання у вас виникають з приводу цього завдання?
• Як ми можемо найкраще співпрацювати з розробниками CRM-системи?

Додаткові матеріали:

• Як ми писали технічне завдання.
• Як ми ВЖЕ співпрацювати з розробниками й отримали потрібне нам оцінювання, дивитися ТУТ.

Наступний день:

На наступному занятті ми поговоримо про те, як використовувати CRM-систему, щоб відстежувати покращення, якого ми досягли під час налаштування важливої для вас автоматизації. Пам’ятаймо, що ми розбираємо приклади, які виникали й виникають під час інших впроваджень, але можуть бути актуальними й конкретно для вас.

Дякую за увагу!