Бізнес-процеси в CRM – що це таке й з чим їх їдять?
Опис
Бізнес-процеси в CRM (БП) – це послідовність етапів з автоматизованими або напівавтоматизованими діями, які виконує співробітник компанії, щоб створити продукт або послугу. БП можуть бути простими або складними, залежно від завдань, які вони вирішують.
У iCOLOR CRM бізнес-процеси можна використовувати для автоматизації найрізноманітніших завдань, таких як:
- Обробка запитів та замовлень,
- Продаж продуктів і послуг,
- Залучення клієнтів,
- Внутрішні процеси, наприклад виробничі.
Типи бізнес-процесів в CRM
У iCOLOR CRM існують якнайменше два типи бізнес-процесів:
- Шаблони бізнес-процесів — це готові рішення, які ми пропонуємо використовувати як основу, щоб створити будь-який за складністю власний БП.
- Власні бізнес-процеси — це БП, які ви створюєте самостійно на основі власних потреб, тобто, під вашу конкретну компанію.
Де можна знайти бізнес-процеси
Самі бізнес-процеси та задачі у цих БП можна знайти в наступних додатках:
- Конструктор Бізнес-процесів, де ми з вами створюємо блок-схеми процесів й налаштовуємо дії на етапах,
- CRM,
- Календар або CTD Календар,
- Списки,
- Воронка,
- Шахматка,
- Діаграма Гантта тощо.
Права на бізнес-процеси
Щоб ви змогли коректно працювати з бізнес-процесами в iCOLOR CRM, необхідно налаштувати права доступу для користувачів згідно з ролями, які є у вас в компанії.
Коли створюється наступна задача у потрібному вам бізнес-процесі, такі задачі можуть бути доступними для різних користувачів системи, які отримали від адміністратора відповідний рівень доступу до таких задач, для розв’язання яких й створюється такий бізнес-процес.
Відеоматеріали по бізнес-процесах в CRM
Рекомендується подивитися відео з роботи в iCOLOR CRM, в яких розповідається про те, що таке бізнес-процеси, як з ними працювати, а також розглянуті приклади їх використання.
Також корисно вивчити курс Автоматизація бізнес-процесів.
Примітка
У цих роликах розглянуто функціонал у рамках iCOLOR CRM, але загальні відомості та принципи переносяться і на інші продукти, в яких використовуються бізнес-процеси. Функціонал може змінюватися з часом виходу нових версій і відрізнятиметься від показаного в роликах. Підписуйтесь на наш You Tube канал, щоб отримати максимальну користь від впровадження системи на власному підприємстві.
Ключові слова:
- бізнес-процеси,
- iCOLOR CRM – наставник CRM експертів,
- автоматизація,
- завдання,
- обробка замовлень,
- продаж продуктів і послуг,
- залучення клієнтів,
- внутрішні процеси
